Chứng chỉ Tốt nghiệp về Dịch vụ Tài chính Chuyên nghiệp
Fanshawe College
Thông tin mấu chốt
Địa điểm cơ sở
London, Canada
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Hình thức học tập
Học từ xa, Trong khuôn viên trường
Khoảng thời gian
1 năm
Nhịp độ
Toàn thời gian, Bán thời gian
Học phí
CAD 3.503 *
Hạn nộp hồ sơ
Yêu cầu thông tin
ngày bắt đầu sớm nhất
Yêu cầu thông tin
* tổng phí cho sinh viên quốc tế mỗi kỳ; chi phí thực tế vẫn đang được xác định
học bổng
Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn
Giới thiệu
Chương trình Dịch vụ Tài chính Chuyên nghiệp sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để đạt được thành công vô hạn trong sự nghiệp. Chứng chỉ tốt nghiệp một năm này được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng đang tìm kiếm sự nghiệp trong dịch vụ tài chính. Bạn sẽ học về quản lý tài chính cá nhân, lập kế hoạch thuế và hưu trí, bảo hiểm, đầu tư và lập kế hoạch bất động sản. Bạn cũng sẽ nghiên cứu tầm quan trọng của các kỹ năng con người - rất quan trọng để làm việc với khách hàng, đánh giá nhu cầu của họ và đưa ra lời khuyên tài chính. Có sẵn 100% trực tuyến hoặc theo hình thức trong lớp truyền thống với kỳ nhập học tháng 9 và tháng 1.
Nếu bạn đang suy nghĩ về việc hoàn thành bằng tốt nghiệp trực tuyến của mình, bạn có thể đánh giá mức độ sẵn sàng của mình với www.amiready.ca, Chỉ số sẵn sàng trực tuyến của Fanshawe, thước đo mức độ học tập và / hoặc học tập trong môi trường giàu công nghệ là phù hợp với bạn. Chúng tôi cũng có một danh sách kiểm tra tiện dụng để hướng dẫn bạn trên con đường trở thành người học trực tuyến.
Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện có thể tiếp tục nhận được chỉ định và / hoặc giấy phép trong ngành, bao gồm chỉ định CFP® (Người lập kế hoạch tài chính được chứng nhận®) do Hội đồng tiêu chuẩn kế hoạch tài chính trao tặng. Bằng cấp được chấp thuận là yêu cầu để được cấp chứng chỉ CFP® vào năm 2022. Sinh viên cũng được chuẩn bị để viết các bài kiểm tra Chứng chỉ Canada và Chương trình Cấp phép Cuộc sống như là điều kiện tiên quyết để cấp phép chứng khoán và bảo hiểm nhân thọ. Sinh viên cũng sẽ có tùy chọn để hoàn thành khóa học Cấp phép Quỹ Tương hỗ.
Thông tin khác
- Học sinh bước vào Cấp độ 1 của Dịch vụ Tài chính Chuyên nghiệp vào tháng Giêng dự kiến sẽ tiếp tục lên Cấp độ 2 của chương trình trong học kỳ hè.
- Ứng viên đăng ký phiên bản Trực tuyến của chương trình nên chọn Mã trường LCL (LCL-London - Trực tuyến).
- Ứng viên đăng ký phiên bản Trực tuyến của chương trình phải đảm bảo họ có năng lực công nghệ phù hợp để hoàn thành chương trình, bao gồm quyền truy cập vào máy tính, phần mềm cần thiết và truy cập internet cho mỗi khóa học trong chương trình.
- Sinh viên có bằng cấp hoặc bằng cấp trong bất kỳ ngành học nào đều được khuyến khích nộp đơn. Không có kỳ vọng về kinh doanh hoặc giáo dục tài chính trước khi nhập học.
- Việc hoàn thành các kỳ kiểm tra bên ngoài liên quan đến việc cấp phép bảo hiểm, chứng khoán và lập kế hoạch tài chính là tùy theo quyết định của sinh viên và sẽ phụ thuộc vào mục tiêu nghề nghiệp của họ.
- Dịch vụ Tài chính Chuyên nghiệp có chi phí liên quan cao hơn bình thường cho tài liệu, đăng ký bên ngoài và các kỳ thi bên ngoài.
Kết quả học tập
Các sinh viên tốt nghiệp đã chứng minh đáng tin cậy khả năng:
- Đánh giá ngành dịch vụ tài chính Canada, hiệu quả thị trường vốn, các vấn đề pháp lý và hội nhập toàn cầu.
- Đánh giá luật quy chế của Canada vì nó áp dụng cho việc xây dựng chiến lược lập kế hoạch tài chính.
- Phân tích thông tin khách hàng để lập chiến lược hoạch định tài chính.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ tài chính để xây dựng mối quan hệ lâu dài, duy trì giao tiếp với khách hàng hiệu quả và đảm bảo quản lý hồ sơ khách hàng chính xác.
- Phân tích các trường hợp tuân thủ để điều chỉnh lời khuyên và hành vi của người lập kế hoạch, chống lại các tiêu chuẩn hành nghề và ứng xử đã được chấp nhận trong ngành phản ánh quy tắc đạo đức của ngành.
- Phân tích khả năng tín dụng của khách hàng và lựa chọn các công cụ cho vay đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng, giá trị ròng và tiềm năng tạo ra của cải để lựa chọn các khoản đầu tư thích hợp có nhiều khả năng đạt được các mục tiêu và mục tiêu của khách hàng.
- Đánh giá các sản phẩm tài chính và đề xuất các chiến lược phân bổ tài sản trong môi trường kinh tế và chính trị thay đổi liên tục.
- Phân tích nhu cầu quản lý rủi ro của khách hàng hoặc doanh nghiệp và đề xuất các chiến lược sản phẩm bảo hiểm phù hợp.
- Hoạch định các chiến lược giảm thiểu thuế cho khách hàng.
- Đánh giá nhu cầu chăm sóc cá nhân và di sản của khách hàng để đề xuất các chiến lược đảm bảo phân phối di sản hiệu quả và tính liên tục của việc chăm sóc cá nhân.
- Lập một kế hoạch tài chính toàn diện.
Các khóa học
Cấp độ 1
Thực hiện tất cả các khóa học bắt buộc sau đây:
- FINA-6012 Chứng khoán Canada 1 4
- FINA-6026 Lập kế hoạch Tài chính Chuyên nghiệp 4
- INSR-6001 Lập kế hoạch bảo hiểm 4
- FINA-6010 Phát triển Kinh doanh Tài chính 3
- FINA-6008 Lập kế hoạch Hưu trí Chuyên nghiệp 3
- FINA-6003 Tín dụng tiêu dùng 3
Cấp độ 2
Thực hiện tất cả các khóa học bắt buộc sau đây:
Nhóm 1
- FINA-6013 Chứng khoán Canada 2 4
- LUẬT-6014 Luật, Đạo đức & Ứng xử 3
- FINA-6009 Lập kế hoạch Ủy thác & Bất động sản 3
- FINA-6027 Lập kế hoạch Tài chính Toàn diện 4
- FINA-6005 Thuế & Lập kế hoạch Thuế 4
Nhóm 2
Học sinh sẽ được ghi danh vào một trong các khóa học sau:
- MGMT-3059 hoặc INNV-6001
- MGMT-3059 Tương tác với Khách hàng Chiến lược 4
- INNV-6001 Ứng dụng đổi mới 4
Chương trình cư trú
Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 11 tín chỉ trong chương trình này tại Fanshawe College để đáp ứng yêu cầu Cư trú của chương trình và tốt nghiệp chương trình này
Yêu cầu nhập học
Bằng tốt nghiệp đại học hai hoặc ba năm, hoặc bằng cấp
(Lưu ý: tối thiểu 'C +' trung bình hoặc tích lũy 2,5 GPA)
hoặc là
Một sự kết hợp chấp nhận được giữa kinh nghiệm làm việc liên quan và giáo dục sau trung học theo đánh giá của Trường *
hoặc là
Năm năm kinh nghiệm làm việc trong Ngành Dịch vụ Tài chính được Trường đánh giá là tương đương
Chú thích:
* Ứng viên có thể được yêu cầu nộp một sơ yếu lý lịch và thư xin việc bao gồm các chi tiết về kinh nghiệm làm việc.
Yêu cầu tiếng Anh
Ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh sẽ được yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh bằng một trong các phương pháp sau:
- Tín chỉ tiếng Anh của Lớp 12 hoặc Luồng đại học từ Trường Trung học Ontario, hoặc tương đương, tùy thuộc vào Yêu cầu Nhập học của chương trình
- Bài kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ (TOEFL) với điểm tối thiểu là 88 đối với bài kiểm tra trên Internet (iBT), với kết quả kiểm tra trong vòng hai năm gần nhất
- Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS) Bài kiểm tra học thuật với điểm tổng thể là 6,5 và không có điểm nào dưới 6,0 ở bất kỳ thang điểm nào trong bốn thang điểm, với kết quả kiểm tra trong vòng hai năm gần nhất.
- Bài kiểm tra tiếng Anh học thuật Canada (CAEL) với tổng điểm 70 không có điểm dưới 60 trong bất kỳ nhóm nào trong bốn nhóm, với kết quả kiểm tra trong vòng hai năm qua
- Pearson Test of English Academy (PTE) với số điểm tối thiểu 59, với kết quả kiểm tra trong vòng hai năm qua
- Bài kiểm tra tiếng Anh Cambridge (FCE / CAE / CPE) với tổng điểm trên thang điểm tiếng Anh Cambridge là 176, không có kỹ năng ngôn ngữ nào dưới 169, với kết quả kiểm tra trong vòng hai năm qua
- Đánh giá tiếng Anh (ELE) tại Fanshawe College với điểm tối thiểu 75% trong tất cả các phần của bài kiểm tra, với kết quả kiểm tra trong vòng hai năm qua
- Fanshawe College Các sinh viên ESL4 / GAP5: Lớp tối thiểu 80% ở cấp độ ESL4 / GAP5 cấp 9 hoặc 75% ở cấp độ 4 của lớp4 / GAP5
Đề nghị chuẩn bị học tập
Rất khuyến khích học sinh thành thạo các lĩnh vực sau trước khi vào chương trình:
- toán học
- Giao tiếp kinh doanh
- Các ứng dụng máy tính, đặc biệt là Microsoft Word, Excel và PowerPoint
Tiến lên
Ứng viên có thể nộp đơn xin nâng cao trên cơ sở thành tích học tập trước đó tại một tổ chức khác và / hoặc Đánh giá và công nhận học tập trước (PLAR). Đứng nâng cao đủ điều kiện người nộp đơn để nhập trực tiếp lên cấp thứ hai hoặc cao hơn của chương trình.
Tiêu chí lựa chọn ứng viên
Khi số lượng ứng viên đủ điều kiện vượt quá các không gian có sẵn trong chương trình, Tiêu chí lựa chọn ứng viên sẽ là:
- Ưu tiên cho thường trú nhân của Ontario
- Nhận hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 (Sau ngày này, Fanshawe College sẽ xem xét ứng viên trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước cho đến khi hết chương trình)
- Thành tích trong các yêu cầu nhập học
Các cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp Dịch vụ tài chính chuyên nghiệp được chuẩn bị để tham gia vào lĩnh vực dịch vụ tài chính trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm dịch vụ khách hàng, ngân hàng, quản lý tài sản, bảo hiểm nhân thọ, đầu tư và lập kế hoạch tài chính tín dụng. Sinh viên tốt nghiệp phù hợp với nhiều vị trí từ cấp cơ sở đến trung cấp, bao gồm đại diện bán hàng, giám sát dịch vụ khách hàng, giám sát trung tâm cuộc gọi, nhân viên cho vay, chuyên viên thế chấp, giám sát ngân hàng, cố vấn bảo hiểm, cố vấn đầu tư, tư vấn thuế, tư vấn tín dụng, tài chính người lập kế hoạch, người quản lý tài sản, người lập kế hoạch hưu trí, người lập kế hoạch bất động sản và người kinh doanh chứng khoán.
Bộ sưu tập
Tuyển sinh
Chương trình giảng dạy
khóa học
Cấp độ 1
Tham gia tất cả các khóa học bắt buộc sau đây:
- FINA-6012 ---- Chứng khoán Canada 1
- FINA-6026 ---- Lập kế hoạch tài chính chuyên nghiệp
- INSR-6001 ---- Lập kế hoạch bảo hiểm
- FINA-6010 ---- Phát triển kinh doanh tài chính
- FINA-6008 ---- Lập kế hoạch nghỉ hưu chuyên nghiệp
- FINA-6003 ---- Tín dụng tiêu dùng
Cấp độ 2
Tham gia tất cả các khóa học bắt buộc sau đây:
Nhóm 1
- FINA-6013 ---- Chứng khoán Canada 2
- LAWS-6014 ---- Luật pháp, Đạo đức và Ứng xử
- FINA-6009 ---- Lập kế hoạch ủy thác và bất động sản
- FINA-6027 ---- Lập kế hoạch tài chính toàn diện
- FINA-6005 ---- Lập kế hoạch thuế và thuế
nhóm 2
Học sinh sẽ được ghi danh vào một trong các khóa học sau:
MGMT-3059 hoặc INNV-6001
- MGMT-3059 ---- Cam kết với khách hàng chiến lược
- INNV-6001 ---- Ứng dụng đổi mới
chương trình cư trú
Học sinh phải hoàn thành tối thiểu 11 tín chỉ trong chương trình này tại Fanshawe College để đáp ứng yêu cầu về nơi cư trú của chương trình và tốt nghiệp chương trình này
Kết quả chương trình
Sinh viên tốt nghiệp đã chứng minh một cách đáng tin cậy khả năng:
- Đánh giá ngành dịch vụ tài chính Canada, hiệu quả thị trường vốn, các vấn đề pháp lý và hội nhập toàn cầu.
- Đánh giá luật quy định của Canada khi nó áp dụng cho việc xây dựng chiến lược lập kế hoạch tài chính.
- Phân tích thông tin khách hàng để xây dựng chiến lược lập kế hoạch tài chính.
- Phát triển kế hoạch kinh doanh dịch vụ tài chính để xây dựng mối quan hệ lâu dài, duy trì liên lạc với khách hàng hiệu quả và đảm bảo quản lý hồ sơ khách hàng chính xác.
- Phân tích các trường hợp tuân thủ để điều hòa lời khuyên và hành vi của người lập kế hoạch, chống lại các tiêu chuẩn thực hành và hành vi được chấp nhận trong ngành phản ánh quy tắc đạo đức của ngành.
- Phân tích năng lực tín dụng của khách hàng và lựa chọn công cụ cho vay đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro, giá trị ròng và tiềm năng tạo ra của cải của khách hàng để lựa chọn các khoản đầu tư phù hợp có khả năng đạt được các mục tiêu và mục tiêu của khách hàng nhất.
- Đánh giá các sản phẩm tài chính và đề xuất các chiến lược phân bổ tài sản trong môi trường kinh tế và chính trị thay đổi liên tục.
- Phân tích nhu cầu quản lý rủi ro của khách hàng hoặc doanh nghiệp và đề xuất các chiến lược sản phẩm bảo hiểm phù hợp.
- Lập kế hoạch chiến lược giảm thiểu thuế cho khách hàng.
- Đánh giá nhu cầu chăm sóc cá nhân và tài sản của khách hàng để đề xuất các chiến lược nhằm đảm bảo phân phối tài sản hiệu quả và tính liên tục của dịch vụ chăm sóc cá nhân.
- Tạo một kế hoạch tài chính toàn diện.
Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp chương trình Dịch vụ Tài chính Chuyên nghiệp của Fanshawe được chuẩn bị để tham gia vào lĩnh vực dịch vụ tài chính trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dịch vụ khách hàng, ngân hàng, quản lý tài sản, bảo hiểm nhân thọ, đầu tư và lập kế hoạch tài chính tín dụng. Sinh viên tốt nghiệp có động lực, định hướng mục tiêu và phù hợp với nhiều vị trí từ cơ sở đến trung cấp, bao gồm:
- đại diện bán hàng
- Giám sát dịch vụ khách hàng
- giám sát viên tổng đài
- nhân viên cho vay
- Chuyên gia thế chấp
- giám sát ngân hàng
- cố vấn bảo hiểm
- cố vấn đầu tư
- tư vấn thuế
- nhân viên tư vấn tín dụng
- người lập kế hoạch tài chính
- quản lý tài sản
- kế hoạch nghỉ hưu
- kế hoạch bất động sản
- đại lý chứng khoán
Dưới đây là một số ví dụ về cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên tốt nghiệp chương trình Dịch vụ Tài chính Chuyên nghiệp của Fanshawe:
Cộng tác viên khách hàng
Giúp quản lý danh mục đầu tư và phát triển doanh nghiệp mới đồng thời tương tác với khách hàng tư nhân để cung cấp hỗ trợ, khám phá cơ hội kinh doanh và chủ động cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
Cố vấn tài chính
Cung cấp lời khuyên tài chính cá nhân cho khách hàng để hỗ trợ các quyết định tài chính quan trọng.
Cộng tác viên kế hoạch tài chính
Bắt đầu sự nghiệp của bạn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính bằng cách cung cấp hỗ trợ hành chính cho các nhà hoạch định tài chính và khách hàng của họ.
Người lập kế hoạch tài chính
Phát triển các kế hoạch tài chính toàn diện để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn.
English Language Requirements
Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn với Duolingo English Test! DET là một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và giá cả phải chăng được hơn 4.000 trường đại học (như trường này) trên khắp thế giới chấp nhận.